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轻变传奇私服 巴菲特通过购买股票和通胀警告吸引奥马哈门徒

时间:2022-05-02 点击:81

核心提示:随着欧洲战争爆发和美国通胀飙升,伯克希尔哈撒韦公司的巴菲特正在加倍努力,采用一种久经考验的策略来应对后果。这位亿万富翁投资者进行了至少十年来最大的股票购买狂潮,并...

随着欧洲战争爆发和美国通胀飙升,伯克希尔哈撒韦公司的巴菲特正在加倍努力,采用一种久经考验的策略来应对后果。

这位亿万富翁投资者进行了至少十年来最大的股票购买狂潮,并未受到地缘政治动荡和对通胀失控的担忧的影响。他和他的副手深入挖掘了美国股市,并扩大了该集团在雪佛龙公司和动视暴雪公司的股份,尽管巴菲特指出伯克希尔公司的业务价格“异常”上涨。

周六在内布拉斯加州奥马哈举行的伯克希尔年度股东大会上,巴菲特曾面临质疑,为什么他在大流行爆发时没有利用经济低迷的机会。现在,随着战争和通胀加剧市场波动,导致标准普尔 500 指数出现两年来最糟糕的一个季度,他在不确定性中加大了力度,第一季度净购买了 410 亿美元的股票。这是可以追溯到 2008 年的数据中最多的。

“只要巴菲特和他的团队为优质公司支付合理的价格,这些投资在任何环境下都应该表现良好——无论是通胀还是其他环境,”伯克希尔投资人、切维奥特价值管理有限责任公司负责人达伦波洛克说。它们反映了“进入伯克希尔金库的巨额现金,以及我们认为随着通货膨胀变得更加根深蒂固,越来越明显的摆脱现金的愿望。”

巴菲特表示,他无法预测未来几个月或几年的通胀轨迹,尽管他说他看到他的企业价格都在上涨。他还承认——正如他以前所做的那样——他的公司并不总是善于安排资产购买的时机,尽管“相当善于弄清楚我们什么时候能拿到足够的钱”。

在国内方面,伯克希尔放弃了其关键的资本部署杠杆之一,表明回购对公司目前的吸引力并不大。尽管如此,它确实进行了 32 亿美元的回购以及其他投资,帮助该集团的现金储备缩减至约 1060 亿美元——这一数字仍高于巴菲特偏好的安全边际。

根据其第一季度监管文件,伯克希尔在雪佛龙的股份总额在 2021 年底达到近 45 亿美元,到 3 月底达到 259 亿美元。随着伯克希尔哈撒韦公司押注与微软公司的交易将安全完成,该公司仅占视频游戏公司普通股 1.87% 的动视股份跃升至 9.5%。

这位亿万富翁小心翼翼地处理了一些今年最重要的话题,如果他甚至完全解决了这些话题的话。尽管巴菲特确实谈到了有关核武器风险的问题,但几乎没有对俄罗斯入侵乌克兰发表明确的评论。他几乎没有透露伯克希尔自己的继任计划。以下是周六提出的其他一些关键主题:

继任计划

巴菲特去年证实,负责非保险业务的副主席格雷格·阿贝尔 (Greg Abel) 是他卸任首席执行官后接替他的最佳人选。亚伯与另一位副主席阿吉特·贾恩(Ajit Jain)一起,与 91 岁的巴菲特和 98 岁的长期商业伙伴查理·芒格一起在台上参加了部分会议。

尽管如此,巴菲特并没有表示他打算很快离职,他在舞台上的出现让一些投资者确信他有能力跟上工作的步伐。

“精神敏锐度和幽默水平仍然存在。这真的很重要,”詹姆斯·阿姆斯特朗说,他的亨利·H·阿姆斯特朗联合公司负责监督对伯克希尔股票的投资。 “我对公司管理层状况良好感到非常满意。”

巴菲特开玩笑说,坦率地说,高层管理人员的年龄要求投资者有机会了解领导人。

“已经三年了,见到真正的股东、所有者、合作伙伴要好得多,”巴菲特在早上开始会议时说。 “如果你是一家公司的老板,你有两个人——98 和 91——经营公司,你有权亲自见到他们。”

通货膨胀问题

在去年警告股东经济红火之后,巴菲特再次谈到了通货膨胀的影响。通货膨胀伤害了债券持有人,也伤害了那些把现金藏在沙发下的人。

“它欺骗了几乎所有人,”巴菲特说。 “如果你真的可以在未来一百年内拥有一个完全稳定的货币使用单位,那对企业和投资者来说总体上会更好。”

伯克希尔的业务也未能幸免于压力。 Dairy Queen 首席执行官 Troy Bader 在周五接受采访时表示,这是一个真正的挑战。 Brooks Sports Inc. 的首席执行官 Jim Weber 承认这对其生产跑鞋的业务产生了影响,但他表示乐观地认为,给经济带来压力的供应挑战和通胀压力将会减轻。

韦伯说:“在新冠疫情之后,需求出现了如此大的泡沫,人们一直在以令人难以置信的速度购买东西。” “我相信它不会崩溃,但它会正常化。当它正常化时,我认为供应链中的所有这些产能挑战都将恢复正常。我认为一些价格可能更具吸引力,因为产能过剩。”

比特币批评

巴菲特和芒格一直对加密货币持怀疑态度,芒格称其为“有毒的毒药”。周六,两人再次发表了深刻的批评,巴菲特指出,他宁愿拥有大量农田或公寓——他称之为生产性资产——也不愿拥有比特币。

“我会用它做什么?”巴菲特说。 “它不会做任何事情。”

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